富途证券在美申请IPO 腾讯持股38.2%为第二大股东
刘荻青发表于2018年12月29日 10:01
摘要: 由腾讯持股38.2%的富途控股于昨日在美国提交了招股书,预计融资3亿美元,比此前媒体报道的5亿美元有所下降。招股书显示,富途2018年前三季度收入达5.84亿港元,同比增长227%。

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作者|刘荻青  编辑|安心

美国时间12月28日,腾讯参投的互联网券商富途证券母公司富途控股有限公司(下称“富途控股”)向美国证券交易委员会(SEC)递交IPO文件,有望成为中国互联网券商赴海外上市第一股。招股书显示,富途控股主承销商为高盛、瑞银及瑞信,公司拟最高融资3亿美元。

招股书披露,公司营收与去年同期相比呈现了大幅增长,其收入主要来自交易佣金及手续费收入、利息收入以及其他收入(IPO认购服务等企业服务收入),并实现逐渐多元化以及比例优化。截至2018年9月30日的前三季度,公司营收为5.842亿港元(折合为7464万美元),2017年同期营收为1.784亿港元(折合为2279万美元),同比增长227.5%。

与此同时,公司的利润和支出也出现了同比的增长。2018年前三季度,公司利润为3.988亿港元(折合为5096万美元),比去年同期的1.094亿港元同比增长了264.6%;公司支出为1.853亿(折合为2368万美元),比去年同期的0.69亿港元增长了168.7%。

稳健的盈利能力、研发与市场推广的稳定投入、一般及行政开支的下降,研发支出同期占比也下降至18%,公司在2018年前三季度净利率达到17%,净收入达1亿港币。

官方资料显示,截至2018年9月30日,富途有530万注册用户,其中超过45.7万用户已开设交易账户成为客户,2018年前三个季度交易额达6780亿港币。

活跃个人客户数从截至2016年12月31日的35,456 人增加到截至2017年12月31日的80,057人到截至2018年9月30日的124,809人。

富途控股为集团母公司,旗下有富途证券、富途网络、Futu Inc.、富途信托等下属公司。作为港美股全牌照集团公司,持有香港证监会认可第1/2/4/5/9类牌照(中央编号:AZT137)以及美国Finra颁发的证券经纪牌照。

上市前,富途证券创始人兼董事长李华持股51.7%,为最大股东;腾讯持股为38.2%,为第二大股东;经纬持股为6.1%;红杉持股为4%。

继不久前腾讯音乐在美国上市后,腾讯系首家互联网券商也在积极谋求IPO之路。此前媒体报道称,富途控股或最高融资5亿美元,目标市值为25亿美元。公司预计明年初在美国纽交所上市,原因是纽约上市更快,而且最近香港上市的股票表现都不太好。

富途控股在2018年中便传出上市传闻。彼时,富途证券CEO邬必伟曾表示,富途上市是早晚的事,只是目前还没有具体的时间表。他还称,假设当时富途要上市的话,上市后的融资额应该达到5亿美金。

富途控股与腾讯有着千丝万缕的联系。据富途控股招股书显示,基于对技术与创新的共同追求,富途控股与战略投资者腾讯始终保持密切合作。2018年12月,双方达成战略合作框架协议,腾讯将通过其在线平台为富途提供更多战略支持。

值得一提的是,富途证券创始人兼董事长李华在2000年加入腾讯,成为公司的第18号员工,同时是QQ最早的研发参与者之一。2012年,李华从供职8年的腾讯离职,随后创立富途证券,公司主营业务为提供港股、美股和A股交易服务。

富途曾于2014年千万级A轮投资;2015年获得6000万美元的B轮融资;2017年获得1.455亿美元的C轮融资,此三轮融资皆由腾讯、经纬、红杉投资,腾讯三轮连续领投。

腾讯CEO马化腾曾表示,“ 富途团队有着良好的互联网基因和产品技术能力,关注用户体验,在金融方向上也表现出很好的学习能力”。

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