SaaS末日渐近？AI时代，软件合同正在悄然变短

AI快速迭代正颠覆SaaS商业模式，企业客户将合同周期从多年压缩至一年甚至按月续签，以保留切换供应商的灵活性。按“人头数”收费的定价逻辑面临结构性挑战，销售周期缩短、客户流失率上升，资本加速向AI原生公司集结，软件行业正经历深刻重构。

03-25

直面Seedance2.0挑战？快手可灵想要年内收入翻倍

03-25

新氧的“重资产游戏”亟待盈利时刻

03-25

华为开始用“千元机”逆势下沉

03-24

国民级“遥控器”诞生日：微信火速接入龙虾的焦虑与野心

03-22

最新区块链 AI全知道新金融新消费 VC/PE圈焦点人物

伊朗局势缓和，油价跌超2%，金银齐涨，美股期指上涨，日经大涨5% 美伊缓和预期提振风险偏好，全球股市上扬。美股期指拉升，道指期货涨0.3%；日经225指数收涨5.58%，报62833.84点，创历史新高。WTI原油日内跌幅达2.7%，报92.47美元/桶；现货黄金短线拉升，日内涨超50美元，现报4740美元/盎司。

1小时前

算力缝隙里的7亿元：谁在为无问芯穹的“中间件”生意买单？定位AI时代的“算力运营商”

2小时前

需求翻倍但不敢提指引，Arm的AGI芯片到底在怕什么？告别“卖图纸”，Arm亲自下场造芯片！首款自研AGI芯片需求6周翻倍破20亿美元，数据中心版税连年翻倍。从纯IP授权向“IP+芯片”双轨转型，Arm直接杀入客户战场。这场颠覆身份的千亿豪赌，能否让昔日客户继续买单？

2小时前

美图的身份迁移：AI生产力收入增速超56%，垂直影像的To B试水影像工具业务重构。

5小时前

TCL华星冰火两重天：LCD扛住基本盘，OLED持续失血苦战 LCD景气周期仍在，但OLED业务短期承压。

6小时前

宁德时代钠电池的潜力，被市场严重低估了摩根士丹利指出，市场低估了宁德时代钠电池的战略价值。钠电池主要开拓入门级乘用车、轻型卡车等增量市场，具备"凸性"放量潜力。同时，钠电池契合中国能源安全战略，有望获政策加持。该行预计宁德时代2026—2028年EPS从20.53元增至34.15元，估值具吸引力。

6小时前

财报看中国：开启良性正循环 A股26年一季报表现亮眼，非金融净利润同比增速达10.6%，营收增速4.8%，均明显改善。广发证券认为上市公司已迈过现金流与利润表最困难阶段，从缩表转向扩张。预计全年非金融利润有望实现双位数正增长，支撑慢牛延续。重点关注消费电子、计算机、新能源、有色及低配置的出口链板块。

6小时前

ARM电话会：数据中心将成最大业务，“2030年CPU市场最大份额属于Arm” Arm交出创历史新高的2026财年四季度财报，公司首款AGI CPU发布仅六周，客户需求就从10亿美元激增翻番至20亿美元，目前正紧急锁定供应链产能。管理层自信预测“到2030年Arm将占据CPU最大市场份额”。从芯片颗数来看，CPU数量超过GPU未必会发生，但从核心数来看，则很可能实现。

9小时前

Arm Q4财季营收同比增长20.2%，AGI CPU需求将超20亿美元｜财报见闻

Arm Q4财季营收同比增长20.2%，AGI CPU需求将超20亿美元｜财报见闻 Arm公布2026财年第四财季财报，营收同比增长20.2%至14.9亿美元，调整后每股收益0.60美元，均超出分析师预期。管理层指出，AI数据中心对高能效CPU设计的需求正在持续升温，有效对冲了智能手机市场的短期承压。公司同时披露，其AGI CPU产品在2027至2028财年的客户需求已超过20亿美元。

10小时前

Anthropic与SpaceX签署300兆瓦算力协议，旨在满足AI需求增长 Anthropic将接入SpaceX"Colossus 1"的大型数据中心逾300兆瓦算力资源。Anthropic表示，此次合作将大幅提升其计算资源规模，并使公司得以上调旗下AI产品的使用上限。同时Anthropic表示已"表达了与SpaceX合作开发数吉瓦轨道AI算力的意向"。

16小时前

英伟达康宁签长期协议：康宁光学连接产能将提升10倍，英伟达获至多1800万股认购权

英伟达康宁签长期协议：康宁光学连接产能将提升10倍，英伟达获至多1800万股认购权英伟达与康宁签署长期协议，康宁在美光学连接产能将提升10倍，光纤产量增超50%，并新建三座工厂、创造超3000个岗位。作为合作一部分，英伟达斥资5亿美元获得至多1800万股认股权证（含300万股预付权证及1500万股传统权证）。

20小时前

豆包能否掀起国内AI订阅浪潮转向商业化阶段

21小时前

运营商不甘心只当管道：中移动AI-eSIM的野心与边界商业模式重构。

23小时前

AI服务器挤爆内存产能：苹果电脑配置遭削减，Mac mini最高仅48GB AI服务器建设热潮挤占全球内存产能，苹果桌面Mac产品线受直接冲击。苹果已下架多款高内存配置的Mac Studio与Mac mini，其中M4 Pro Mac mini内存上限降至48GB，部分机型交货周期延至9-10周。苹果CEO称需求超预期与内存争夺是主因，供应紧张预计持续数月。

1天前

SpaceX首座超级芯片工厂计划曝光：初期投资550亿美元，总额达1190亿美元

SpaceX首座超级芯片工厂计划曝光：初期投资550亿美元，总额达1190亿美元 SpaceX正酝酿在得克萨斯州格莱姆斯县建设其首座半导体制造设施，初期投资550亿美元，总投资额可达1190亿美元。当地公告称该项目将“对美国国内半导体制造产能产生变革性影响”。该项目已进入税收减免审议阶段，定于当地时间6月3日举行公开听证会。

1天前

Kimi再融资20亿美元：半年四轮融资，估值冲破200亿美元据报道，月之暗面（Kimi）即将完成新一轮约20亿美元融资，投后估值突破200亿美元。公司不到半年累计融资超39亿美元，居国内大模型创业公司首位。收入爆发式增长驱动本轮融资，ARR两个月内从1亿美元翻倍至超2亿美元。公司战略聚焦编程与Agent能力，同时面临人才竞争压力。赴港上市尚处早期考量阶段。

1天前

Figure CEO：人形机器人很快将以每月600美元价格进入家庭 Figure CEO Brett Adcock透露，公司计划以每月约600美元的订阅价格向家庭用户提供人形机器人租赁服务，功能涵盖洗衣、洗碗等日常家务。这一模式将家庭场景置于优先位置，但量产能力、安全认证与消费者接受度等变量仍需验证。

1天前

91%有漏洞、94%可投毒——AI Agent的安全“一团糟” 斯坦福、MIT等顶机构联合研究847个真实部署的AI Agent，结果触目惊心：91%存在工具链攻击漏洞，94%可遭记忆投毒，已发生的Moltbook事件更令77万个Agent同时暴露于劫持风险。企业竞相将AI Agent引入医疗、金融核心业务之际，安全防护体系的缺位正演变为这轮AI商业化浪潮中最危险的系统性暗雷。

1天前

财报、指引皆强劲，但不敌高预期，“光通信巨头”Lumentum盘后下挫 Lumentum 2026财年Q3营收8.084亿美元同比增长90%，略低于预期8.10亿美元。非GAAP每股收益2.37美元超预期，毛利率大幅扩张至47.9%。受年内股价已涨约170%、估值高达305倍市盈率影响，盘后股价下跌约3.5%，触发获利回吐，同时投资者对债务结构及利润率可持续性存有隐忧。

1天前

AMD电话会：服务器CPU市场增速将超35%，CPU比例推向1:1，预计下半年出货Meta芯片

AMD电话会：服务器CPU市场增速将超35%，CPU比例推向1:1，预计下半年出货Meta芯片 AMD 2026财年Q1营收达103亿美元，同比+38%，Q2指引达112亿美元，同比+46%。财报最大亮点在于数据中心业务的爆发与市场预期的上调。受智能体AI需求拉动，AMD将2030年服务器CPU潜在市场规模预期翻倍上调至1200亿美元以上。此外，公司预计2027年数据中心AI年收入将达“数百亿美元”。

1天前

大佬说

2026-05-07,星期四