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Seedance 2.0冲击波:一场从电商、游戏到影视的成本塌方
产业洗牌已然开始。
02-11
阅文春节内部信流出,三大战略重心浮水
02-09
李想渴望再赢一次
02-10
小红书进击 AI 剪辑的动力
02-09
Seedance 2.0或最快节后开放API,稳定算力输出成潜在挑战
02-11
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奔驰中国换帅,告别“段建军时代”
首位本土高管身退。
8小时前
群核科技拿下境外备案,“杭州六小龙”首家上市公司渐近
首单
10小时前
如何理解开年全球市场?“可负担性”才是 2026 的总叙事:“主街”要赢一次,AI叙事巨变,日元是“关键”
美银Michael Hartnett团队认为,特朗普"可负担性"政治推动资金从"华尔街精英阶层"转向"主街普通民众":小盘价值股崛起,科技巨头承压;AI叙事从"惊叹"转向"致贫",相关债务激增;日元与日股相关性转正预示长期牛市,但需警惕日元急升引发全球去杠杆。新兴市场和小盘股有望领跑新时代。
14小时前
“我们正在目睹一场AI创造性破坏席卷全球各行各业”!高盛合伙人:本质上,这是一次“护城河检查”
高盛合伙人Rich Privorotsky认为,市场陷入"先卖出、后提问"恐慌,本质是对企业护城河的全面检验,建议关注拥有真正护城河的公司、实物资产和工业股,看好航空航天板块,但需警惕银行股风险。高盛预计CTA将抛售15-20亿美元美股,标普若跌破中期阈值6723点,将加速抛售幅度。
16小时前
能源、必选消费和美债领涨2026!华尔街的“AI交易”被“AI颠覆”了
“AI颠覆”冲击软件、金融和物流等行业,而极端仓位和杠杆进一步放大市场波动。投资者开始调整策略增加对冲,看跌期权偏斜度处于历史高位。但高盛Chris Hussey表示,AI颠覆论与经济韧性数据形成冲突,市场最终方向仍需时间验证。
18小时前
英伟达跌,AMD涨,罪魁祸首可能是Arista Networks?
在周四晚间的财报电话会上,当被分析师问及公司与AMD的合作情况时,Arista首席执行官Ullal表示:“一年前,基本上99%都是英伟达,对吧?而今天,当我们查看部署情况时,大约有20%,甚至略高一些,约20%至25%的项目中,AMD正成为首选加速器。”英伟达股价周五盘中下跌近3%,而AMD上涨接近1%。
20小时前
影石创新2025年营收逼近百亿,“Pocket”新品蓄势待发
2月13日晚,影石创新披露2025年度业绩快报显示,当年总收入98.58亿元,同比增长高达76.85...
22小时前
高盛推出“抗AI冲击”主题投资组合:做多算力与安全,做空可被替代的软件股
高盛推出一项新的软件股多空组合,做多那些业务难以被人工智能取代、或直接受益于AI需求增长的公司,同时做空可能被自动化或被企业内部替代的软件企业。此前随着Anthropic等公司推出面向法务和税务的AI工具,引发相关软件股大幅下跌,市场对生成式AI冲击商业模式的担忧正在加剧。
23小时前
SpaceX向上市冲刺:拟IPO用双重股权结构,与xAI合并后考虑重组债务
报道称,双重股权结构将赋予特定股东额外投票权,使马斯克即便持有少数股权,也能保持对公司的绝对控制;马斯克合作的银团在商讨一项融资方案,旨在重组SpaceX与xAI合并产生的债务,马斯克通过收购原名推特的X并创立xAI积累了近180亿美元债务。
1天前
AI恐慌压垮了软件——但市场真的错了吗?
AI颠覆软件的恐慌导致板块遭无差别抛售,但机构指出软件正被AI增强而非取代。市场已过度反应:软件市盈率从51倍骤降至27倍,低于汽车、半导体等板块。数据印证分化:AI采用者盈利修正幅度比受干扰者高出102%。积极整合AI提升效率的公司正迎来利润率扩张,遭错杀的基本面稳健企业面临巨大估值修复机会。
1天前
踏雪游学长白山!与付鹏等金融大咖研讨2026资产配置风向
华尔街见闻「见面·旷野行」邀您踏雪游学长白山:滑雪赏景+户外拓展+圈层社交
1天前
盘前大跌20%!Pinterest Q4业绩指引疲软,分析师担忧AI冲击
Pinterest股价盘前重挫20%,因财报及指引不及预期,市场担忧AI整合“发现”与“购买”环节将直接消除其平台价值——即便AI能力停滞,核心用例也已受威胁。尽管月活用户增至6.19亿,但“有形AI看跌叙事” 难以摆脱,本周市场对AI颠覆风险的公司普遍严厉抛售,恐慌情绪蔓延。
1天前
H股暴涨3倍后,智谱冲刺科创板IPO,增聘国泰海通为辅导机构
智谱加速推进科创板上市,拟实现“A+H”布局,利用内地估值优势扩大投资者基础。受此提振,其港股周五一度大涨23.4%,上市以来累计涨幅约320%。但公司面临严峻财务考验:2022年至2025年上半年累计净亏损62亿元,云端业务毛利率下滑,巨额研发投入持续消耗现金流。
1天前
姚顺宇谷歌首秀,Gemini新模型刷爆SOTA:人类仅剩7人捍卫碳基编程
清华特奖得主姚顺宇谷歌首秀:Gemini 3 Deep Think 编程以3455 Elo排名全球第8,人类仅剩7人在其之上。模型同时登顶 ARC-AGI-2(84.6%)与 HLE(48.4%),推理成本骤降82%,已能审阅数学论文、生成3D打印文件,碳基编程护城河正被硅基智能快速侵蚀。
1天前
AI模型扎堆升级,国产算力需求狂飙,IDC将迎来新一轮爆发?
美银指出,中国AI行业迎来关键转折:视频生成模型爆发将算力需求推升数个数量级,云服务与模型API全面涨价(智谱AI上调30%、UCloud全线调价),宣告价格战结束,定价权回归卖方。IDC租赁价格企稳回升,世纪互联、万国数据等数据中心龙头迎价值重估,AI推理爆发正开启中国IDC新一轮景气周期。
1天前
挂帅千里科技,前荣耀一号位去造车了
寻找“第二个华为”。
1天前
报道:英伟达或放宽HBM4规格要求,因三星、SK海力士面临产能和良率限制
英伟达或被迫放宽HBM4技术规格,在采购顶级芯片同时引入低配版本,以确保Rubin平台量产。三星虽领跑认证,但良率仅60%,SK海力士亦在11Gbps性能达标上遇阻。“双轨采购”已成定局,供应稳定性优先于极致性能。能否在放宽规格后稳定交付,将直接决定供应商份额与英伟达下一代AI芯片落地节奏。
1天前
马斯克的“新大饼”:月球基地
马斯克以“月球基地Alpha”新叙事替代火星计划,拟在月球制造并发射AI卫星以突破算力瓶颈。此举旨在整合SpaceX发射能力与xAI算力需求,打造差异化估值,虽技术壁垒极高,但为合并实体注入增长想象。
1天前
软件股遭遇2010年来最大做空潮,高盛惊呼:市场“无处可藏”!
十年最猛烈做空潮席卷美国软件股,摩根士丹利数据显示空头规模创2010年以来新高,市场陷入“先卖后问”的恐慌。AI取代白领的担忧引发行业震荡,防御性板块加速跑赢,科技七巨头(Mag 7)亦显颓势。高盛交易主管Callahan表示,科技/成长板块中众多股票呈现超卖迹象,值得讨论哪些股票被过度折价。
1天前
AI“超级代理”大战打响!四大赛道全面铺开,OpenAI、Anthropic正挑战微软们的软件帝国
四大赛道涵盖浏览器代理、计算机操作代理、构建工具和管理控制台等产品。但安全风险、技术成熟度不足仍制约AI超级代理大规模应用。这场关乎企业软件未来的竞争呈现"赢家通吃"格局,Snowflake CEO形容为"要么万亿估值,要么归零"的生死之战。
1天前
大佬说
2026-02-14,星期六